미국 주식 섹터 고르기

어제 미국 경기사이클에 대해 조사하였습니다. 포인트는 현재 미국은 경기가 살아나고 있다는 것입니다. 오늘은 확장기에 골라야 할 주식 섹터는 무엇인지 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

미국 경기 사이클에 맞는 주식 섹터 고르

 

 

 

 

오늘 참고할 사이트는 Fidelity (https://www.fidelity.com/viewpoints/investing-ideas/sector-investing-business-cycle),

 

ssga.com (https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/etfs/us/insights-investment-ideas/sector-business-cycle-analysis.pdf)입니다. 요점 정리 해보겠습니다.

 

 

 

 

Fidelity에서 확장기 의견 보기

 

확장(봄)

 

본문을 보면 확장기를 early cycle (초기 단계)로 표현을 했습니다. 성과 좋은 섹터를 알려주고 있습니다. 그것은 소비재, 금융, 부동산입니다. 연평균 20% 이상의 수익을 냈다고 합니다. (앞으로 섹터 표시는 노란색으로 보여드리겠습니다.) 

Investments in the early cycle
Since 1962, stocks have delivered their highest performance during the early cycle, returning an average of more than 20% per year during this phase, which has lasted roughly one year on average. Stocks have typically benefited more than bonds and cash from the typical early cycle combination of low interest rates, the first signs of economic improvement, and the rebound in corporate earnings. Stocks that typically benefit most from low interest rates—such as those of companies in the consumer discretionary, financials, and real estate industries—have outperformed. Consumer discretionary stocks have beaten the broader market in every early cycle since 1962.
Other industries that typically benefit from increased borrowing—including diversified financials, autos, and household durables—have also been strong early cycle performers. High-yield corporate bonds have also averaged strong annual gains during the early cycle.

 

 

피크(여름)

 

정보기술( Information technology ), 반도체와 하드웨어( semiconductor and hardware stocks)

 

 

수축(가을)

 

에너지와 유틸리티 (Energy and utility )

 

 

침체(겨울)

 

필수소비재, 유틸리티, 헬스케어 (  toothpaste, electricity, and prescription drugs). 영문은 본문 내용을 그대로 가지고 왔습니다.

 

 

 

 

ssga.com의 의견 보기

 

섹터별 점수로 구분

 

굉장히 많은 자료 중에 결론을 가지고 왔습니다. 아래는 z스코어라고 11가지 평가 지수를 가지고 점수를 매겼다고 합니다. 확장기(Recovery)를 보기 편하게 바꿔서 보여드리겠습니다. 

 

경기사이클 단계별 주식 섹터

 

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▼

 

확장기 : 소비재, 소재, 부동산

	소비재	필수 소비재	에너지	금융	헬스케어	산업재	소재	부동산	기술	유틸리티	커뮤니케이션 서비스
침체		8.3			5.2					6.6
확장	7.3						3.8	7.2
피크				8.0					7.6		3.9
수축		8.1			7.3	3.8

 

 

사이클별 섹터 로드맵

 

이것은 저 같은 초보자도 보기 편한 자료입니다. 더 간단하게 표기해 보겠습니다.

 

경기사이클 단계별 주식 섹터

 

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확장기(recovery) : 소비재, 부동산, 소재

피크	수축	침체	확장
금융, 기술, 커뮤니케이션 서비스	필수소비재, 헬스, 산업재	필수소비재, 유틸리티	소비재, 부동산, 소재

 

 

 

 

 

결론

 

두 사이트에서 소비재, 부동산, 금융, 소재를 지금 투자하기 좋은 섹터로 알려주고 있습니다.  정확한 것은 아니며 참고만 할 사항이지만 범위가 좁혀진 것에 감사할 뿐입니다. 이렇게만 정리해도 2시간이 걸려 버렸습니다. 내일은 이 섹터에 속해있는 주식을 알아보겠습니다. 여기까지 봐주셔서 감사합니다.

 

 

 

 

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